Carteira de clientes
Cadastre várias empresas e filtre tarefas, obrigações e documentos por cliente.
RT360 para escritórios contábeis
Centralize controles, comunicações, ferramentas e atualizações dos seus clientes em uma única plataforma.
Transforme rotinas recorrentes em processos visíveis para a equipe e em orientações claras para cada cliente.
Carteira de clientes12 ativos
O que exige sua atenção7 clientes com ações
18 obrigações06 pendências04 comunicados
Comercial Horizonte 2 pendênciasIndústria Vale Azul Prazo hoje
O problema
A carteira cresce, mas os controles continuam espalhados entre pessoas, planilhas e conversas.
Sem uma visão comum, pendências se repetem, comunicados precisam ser refeitos e mudanças importantes competem com o fechamento. O RT360 conecta clientes, responsáveis, tarefas e materiais em um painel único.
Como o RT360 resolve
Tudo que exige ação em uma rotina organizada.
Agenda por responsável
Distribua prazos e acompanhe o que está próximo, atrasado ou concluído.
Checklists padronizados
Reutilize modelos em fechamentos, admissões, revisões e implantações.
Comunicados personalizados
Gere textos para WhatsApp, e-mail e impressão com os dados do escritório.
Ferramentas e notas técnicas
Acesse simuladores, consultas, biblioteca e atualizações verificadas.
Indicadores da carteira
Visualize clientes com pendências, progresso dos checklists e ações prioritárias.
Exemplo de utilização
Uma alteração oficial, várias ações coordenadas.
- Identifique os clientes afetados pela atualização.
- Aplique um checklist padrão e defina responsáveis e prazos.
- Personalize um comunicado com a identidade do escritório.
- Acompanhe o retorno e registre a conclusão por cliente.
Atualizações e fontes oficiais
O radar informa. O painel ajuda a executar.
Publicações verificadas alimentam o Radar recente e as atualizações do painel. Interpretações fiscais não são publicadas automaticamente sem revisão editorial.
Conhecer a metodologia →Planos
O mesmo acesso. Escolha o melhor período.
Todos os planos incluem as mesmas ferramentas disponíveis.
Mensal
Flexibilidade para começar e cancelar quando precisar.
R$ 29,90por mês
- Painel personalizado
- Empresas ou clientes vinculados
- Agenda, checklists e comunicados
- Simuladores, consultas e atualizações
Trimestral
Economia para acompanhar um trimestre completo.
R$ 79,90por 3 meses
- Painel personalizado
- Empresas ou clientes vinculados
- Agenda, checklists e comunicados
- Simuladores, consultas e atualizações
Anual
O melhor valor para usar todas as ferramentas durante o ano.
R$ 299,90por ano
- Painel personalizado
- Empresas ou clientes vinculados
- Agenda, checklists e comunicados
- Simuladores, consultas e atualizações
Perguntas frequentes
Antes de começar.
Posso cadastrar minha carteira inteira?
A estrutura foi desenhada para vários clientes. Limites e importação em massa serão definidos nas próximas versões comerciais.
Minha equipe poderá ter responsáveis diferentes?
A agenda e os checklists já possuem campos de responsável; a gestão avançada de permissões será evoluída por etapas.
É possível inserir a marca do escritório?
A personalização de identidade está prevista na área de configurações e será aplicada aos comunicados e documentos gerados.
Pronto para organizar a rotina?